Проигрывая войну армии небесных ангелов, демоны ада находятся на грани краха. В качестве последней отчаянной попытки переломить ход войны демоны отправляют Масатору Акуцу к людям на Землю. Маскируясь под старшеклассника, он должен завербовать личность, способную привести демонов к победе. Одноклассница Лили Аманэ представляется Акуцу идеальным кандидатом, но она, как назло, оказывается ангелом, а постепенно возникающие романтические чувства осложняют и без того непростую ситуацию.
1923 год. Вампиры существуют уже давно, но в последнее время их число увеличивается, кроме того появился загадочный источник искусственной крови под названием Аскра. В ответ на это японское правительство создает армейское подразделение «Код зеро», которому поручено уничтожить вампиров. Поиском неприятеля занимается отряд вампиров под руководством генерал-лейтенанта Накадзимы, чье подразделение раньше занималось информационной войной.
Миры людей и демонов враждовали друг с другом с незапамятных времен... И кажется, столь же долго девушка Юри и ее слуга Карас, старались поддерживать между ними спокойствие и порядок. Однако люди окончательно потеряли страх перед тьмой.
Взбешенный людским упрямством, Карас изменил своим прежним соратникам, взял себе имя Эко и повел группу механизированных демонов войной против человеческой расы. Тем временем детектив Кьюр - глава отдела демонологических преступлений, начинает расследование ряда таинственных убийств, предположительно совершенных неким водным монстром; а демон Ню, прибывший в город сразиться с Эко, сталкивается с этим водным монстром и узнает, что на самом деле тот сменил облик и выдает себя за великого воина Караса…