Неприметная виконтесса Констанция Грааль, чьё единственное достоинство — это искренность, оказывается в опасности. Она становится жертвой козней своего жениха, изменившего ей с другой аристократкой: Констанцию осуждают в преступлении, которого она не совершала. Однако даже те, кто знал правду, не становятся на её сторону.
Внезапно отчаявшаяся Констанция слышит голос злой дочери герцога Скарлетт Кастиэль, которую казнили десять лет назад. Это предложение помощи. Две девушки, встретившиеся при таких невероятных обстоятельствах, вскрывают масштабный заговор, пронизавший всё дворянское общество.
Однажды старшеклассник Тацуми видит возле озера парня без сознания. Подойдя поближе, Тацуми с удивлением обнаруживает, что у того вместо ног — рыбий хвост. Решив помочь пострадавшему, Тацуми относит его домой, где позже узнаёт, что спасённого жителя глубины морской зовут Вакаса. А поскольку озеро, в котором он жил, сильно загрязнено, то Тацуми предлагает Вакасе пожить в ванной. С этого момента некогда спокойная жизнь Тацуми уже не будет прежней, а скоро к нему в гости нагрянут и друзья Вакасы.