В детстве из-за жестокого обращения и его младшая сестра сбежали из дома, после чего их приютил . С того дня они стали жить в глухой деревне Кадоно, спрятанной среди гор. Чтобы быть полезным деревне и отблагодарить , годами упорно тренировался и наконец стал стражем деревни и защитником жрицы .
Однажды Дзинте поручили найти и убить демона, который обитал в лесу рядом с деревней. Когда битва подходила к концу, демон поведал юноше предсказание будущего и отдал свою руку, сделав его вечно молодым. Очнувшись, Дзинта увидел деревню в огне и то, как обращённая в демона убивает и сбегает.
Так начинается многовековое путешествие нестареющего мечника, в котором ему суждено столкнуться с демонами и божествами, чтобы найти сбежавшую сестру и раскрыть тайну своего предназначения.
Один из сильнейших экзорцистов Харуёси Куга купается в лучах славы и стремится к ещё большей власти. Но завистников и недоброжелателей у Харуёси предостаточно, поэтому его в конце концов убивают. Но перед смертью он произносит заклинание реинкарнации и клянётся стать более хитрым. И вот Харуёси перерождается в другом мире под именем Сэйка Лампрог, и теперь он — незаконнорожденный сын в благородной семье, владеющей магией.
Из-за внешности над школьником Сэйити Хираги постоянно издеваются одноклассники. Однажды Сэйити вместе со всеми учениками его школы попадает в иной мир для борьбы с королём демонов. Однако после телепортации парень очутился в глухом лесу вдали от цивилизации. И когда становится ясно, что надежды на спасение нет, Сэйити находит странный плод, известный как Плод эволюции, который может стать для него первым шагом к светлому будущему.
Центральный персонаж — старшеклассница Канако Миямаэ. У неё аллергия на мужчин, вплоть до появления настоящей сыпи от прикосновения, она считает себя лесбиянкой и обращает внимание исключительно на девушек. Поэтому Канако с радостью переводится в частную женскую академию «Небесные королевы», где когда-то училась её покойная мать и где она сама надеется встретить свою избранницу и предаться чистой девичьей любви.
Однако светловолосая «принцесса» Мария Сидо неожиданно оказывается парнем — внуком президента академии, вынужденным прикидываться девушкой. Канако разоблачает Марию в первый же день пребывания в школе, случайно застав его неодетым в раздевалке, после чего парень, желающий во что бы то ни стало сохранить свою тайну, поселяется с ней в одной комнате общежития и постоянно наблюдает за Канако, чтобы не дать ей возможности проговориться.