Какой-то сумасшедший ученый вроде доктора Моро создал гибриды людей и животных. Обычный студент Юя Номото и не предполагал, чем обернется невинная просьба друзей составить им компанию на вечер. С самыми грязными намерениями его приятели похитили девушку, а та оказалась наполовину медоедом — самым бесстрашным животным, близким родственником росомахи. Вечер закончился кровавой баней, а поскольку все самое интересное в этом мире происходит с японскими школьниками (ну, или иногда со студентами), девушка мало того что оставила нашего героя в живых, так ещё и решила стать его телохранителем.
Королевство Гортензия уже около 700 лет живет в мире, потому что его защищают от вторжения герцогства Оливье и Камелия. Они являются верным мечом и надёжным щитом древнего государства и всегда верой и правдой служат своему протектору. Но 5 декабря 767 года по календарю Святого короля в Камелии вспыхивает восстание, появляются странные чудовища, и все королевство оказывается на грани войны.
12-летний Рёма Этиздэн четырежды выиграл в Американском юношеском теннисном чемпионате и вернулся в Японию. Следуя по стопам своего знаменитого отца, парень поступает в школу Сэисин Гакуэн, известную своим теннисным клубом - одним из самых престижных в Токио. Рёма легко занимает место в команде клуба. Теперь парню и его восьми товарищам по команде необходимо победить других игроков из различных школ, чтобы занять первое место в Национальном чемпионате.