Ацухито Масуда

Школьник Хигари изо всех сил пытается завести друзей. Его жизнь принимает неожиданный оборот, когда однажды летним днем он встречает демоницу Цумуги, которая пытается найти маму в мире людей.

Во время летних каникул компания шестиклассников отправляется полазить по старому дому, предназначенному под снос. Заигравшись, ребята попадают в некую аномалию и обнаруживают, что здание теперь находится посреди безбрежного океана и дрейфует в неизвестном направлении. Вопрос с приключениями решён, теперь осталось выяснить, как вернуться домой.

За безопасными стенами, где дети воспитываются роботами, царит спокойная жизнь. Во многих отношениях это место похоже на кусочек рая. Внешний мир — это адский пейзаж, который населён причудливыми и сильными существами. Мару и Кируко путешествуют по тому, что когда-то было Токио, в поисках «рая».

Исторически сложилось так, что 72% всех смертей в Лондоне связывают с драконами. Большинство людей их не видит, но есть и такие, кто ведет с ними непримиримую борьбу. Живущие на обратной стороне Лондона горожане, напротив, могут лицезреть драконов. Правда, лишь немногие избранные ведьмы и волшебники способны вступить с ними в прямой контакт. Как, например, ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол. Являясь агентами оберегающей драконов организации «Связующее крыло», они должны защищать этих существ и управлять ими в интересах людей.

Однажды во время прогулки по лесу ведьма Алисса находит куст, излучающий магическую ауру, а под кустом — ребёнка. Найденная девочка не является ведьмой, но обладает магической силой, которая слишком сильна для простого человека. Поэтому Алисса решает удочерить малышку и называет её Виолой.