Cocoro.

Однажды старшеклассница Хаясэ Нагаторо вместе со своими друзьями обнаружила рисунки Наото Хатиодзи. С тех пор она издевается над робким парнем, заставляя его делать всё, что ей нужно. Тем не менее, со временем Наото понимает, что он не ненавидит Хаясэ, и между ними возникает странная дружба.

После разрушительной войны люди решили отказаться от оружия, и главным способом решения конфликтов стал обман. Шпиону по имени Клаус поручено обучить семь девушек, чтобы они стали агентами, способными справиться с любой задачей. Беда в том, что его подопечные совершенно безнадёжны: они некомпетентны и сами напуганы перспективой отправиться на невыполнимую миссию.

Школьница Мацури Хибино мечтает стать участницей музыкально-танцевального шоу «ПриМаги». Благодаря волшебнику из другого мира мечты Мацури становятся реальностью.