Hinano

Королевство Озмарго находится на краю света и населено разного рода чудовищами, а правит им грозный король Леонхарт. После окончания столетней войны между Озмарго и людьми был подписан мирный договор, по условиям которого каждый год в одну и ту же ночь люди отправляют королю жертву на съедение. Очередным жертвоприношением становится девушка Сарифи, которая, несмотря внешнюю хрупкость, не боится Леонхарта. Заинтригованный король решает оставить девушку в живых, несмотря на неодобрение своего советника.

Более 30 лет Дариэль преданно служит в армии короля демонов, хоть и не обладает даже минимальными магическими способностями. Когда его командир в силу возраста уходит на покой, сын полководца тут же с позором изгоняет Дариэля из страны. Блуждая по лесам, бедный изгнанник спасает от монстра девушку Марику. В благодарность она предлагает парню пожить в её деревне.

Начало эры Мэйдзи принесло людям новые технологии и положило конец трюкам оборотней тануки, которые могли превращаться в людей. Девушка-оборотень Мамэда решает пойти по стопам отца и отправляется в Осаку в надежде одурачить людей своими трюками. Как и предупреждали жители её деревни, затея Мамэды потерпела сокрушительное фиаско. В попытке скрыться от разъярённой толпы девушка забегает в театр ракуго, где идёт представление с участием мастера жанра Бунко Даикокутэя. Очарованная выступлением Мамэда решает стать ученицей Бунко.

Музыкальное существо Димо живёт в мире, отделенном от реальности, и играет на пианино, чтобы создавать мелодии, которые могут вдохновлять людей. Однажды он встречает девочку по имени Алиса, которая случайно попадает в его мир. Димо решает помочь Алисе вернуться обратно в свой мир.