Хотя Грегор и Эльвира Шадераны обожают свою дочь, красавицу Анастасию, они тем не менее сватают её за герцога Кироса Гранадо, который известен жестокостью и ужасным нравом. К сожалению, на пути к жениху Анастасия трагически погибает. Барон Шадеран решает, что заменить её другой своей дочерью, глупой замухрышкой Мари, — отличная идея. Он лично отвозит неухоженную и забитую Мари к жениху сестры. Шадеран рассчитывает, что гордый герцог отвергнет рыжую дурнушку, и тогда та продолжит быть служанкой для остальных членов семьи. Однако герцог почему-то не спешит с ней расстаться.
Однажды высокомерный учёный после употребления в пищу сырой свиной печени теряет сознание, а позже приходит в себя в свинарнике в ином мире и обнаруживает, что превратился в свинью. Помочь бедолаге решает девушка Джесс, которая принадлежит к привилегированному классу слуг и обладает телепатическими способностями.
2041 год. Третья мировая война уничтожила две трети населения Земли. В новом мире вера в любого бога или сверхчеловеческую сущность считается противоречащей здравому смыслу и находится под запретом. Для предотвращения появления у граждан подобных мыслей правительство создаёт специальное вооружённое подразделение, чтобы ловить и «перевоспитывать» верующих. Братья Наоя и Наото Кирихара в течение многих лет находились в тайной изоляции, чтобы никто не узнал об их экстрасенсорных способностях. Оказавшись на свободе, они вынуждены спасаться от преследования, ведь на их след уже вышли два брата-оперативника из спецотряда.
В приюте «Грейс Филд» под чутким надзором Мамы живёт группа детей разных возрастов. Самые умненькие — 11-летние Норман, Эмма и Рэй — лучшие друзья всю свою жизнь. Каждый ребёнок ждёт не дождётся усыновления, и когда он поедет в новую семью, а пока детишки играют целыми днями в догонялки и не знают бед и невзгод. Но однажды Норман и Эмма узнают о приюте жуткую правду, и теперь у них остаётся выбор — сбежать или умереть.