Элитное военное подразделение Корпус обороны защищает мирных жителей от кайдзю, которые уже много лет появляются по всей Японии. Останки монстров убирают профессиональные уборщики, один из которых — Кафка Хибино. Парень недоволен своей работой — ещё подростком он хотел вступить в Корпус обороны, но все его попытки не увенчались успехом. Однажды у него появляется возможность осуществить свою мечту, когда в его тело проникает паразит, и Кафка получает способность превращаться в кайдзю.
Элитное военное подразделение Корпус обороны защищает мирных жителей от кайдзю, которые уже много лет появляются по всей Японии. Останки монстров убирают профессиональные уборщики, один из которых — Кафка Хибино. Парень недоволен своей работой — ещё подростком он хотел вступить в Корпус обороны, но все его попытки не увенчались успехом. Однажды у него появляется возможность осуществить свою мечту, когда в его тело проникает паразит, и Кафка получает способность превращаться в кайдзю.
В детстве из-за жестокого обращения и его младшая сестра сбежали из дома, после чего их приютил . С того дня они стали жить в глухой деревне Кадоно, спрятанной среди гор. Чтобы быть полезным деревне и отблагодарить , годами упорно тренировался и наконец стал стражем деревни и защитником жрицы .
Однажды Дзинте поручили найти и убить демона, который обитал в лесу рядом с деревней. Когда битва подходила к концу, демон поведал юноше предсказание будущего и отдал свою руку, сделав его вечно молодым. Очнувшись, Дзинта увидел деревню в огне и то, как обращённая в демона убивает и сбегает.
Так начинается многовековое путешествие нестареющего мечника, в котором ему суждено столкнуться с демонами и божествами, чтобы найти сбежавшую сестру и раскрыть тайну своего предназначения.
В одном из уголков процветающей столицы всё ещё работает маленькое фотоателье под названием «Время». Пусть там немноголюдно, но им управляют два парня с необычными способностями — Чэн Сяоши и Лу Гуан. По просьбе одного из клиентов ребята при помощи суперспособностей попадают внутрь фотографии, и дело принимает совершенно неожиданный оборот.