«Покраснел — проиграл!» — именно по такому принципу живет школьник Нисиката, который постоянно становится объектом насмешек и розыгрышей со стороны одноклассницы Такаги. Это сильно ранит его гордость, поэтому он день за днём проводит в попытках взять реванш.
Наступила осень, и улицы Нео-Венеции покрылись опавшими листьями. Аня работает в Orange Planet. Ее коллеги Алиса и Афина давно не виделись из-за плотного графика, хотя Афине кажется, что Алиса на самом деле избегает ее. Аня пытается найти способ собрать всех вместе.
В Новую Венецию пришли холода, а в компании «Химэя» пришло время следующему поколению ундин наследовать Легендарную гондолу. Это очень старая гондола, но почему Айка С. Гранчеста говорит, что она проклята? Неужели с гондолой придётся расстаться? И причём тут прошлое Айки, её наставницы Акиры Э. Феррари и Королевы Химэи?
Новые традиции постепенно проникают в размеренную жизнь Новой Венеции, чтобы через воспоминания множества людей оставить в будущем след о прекрасном прошлом, покуда Аква продолжает одаривать благословением жителей и туристов планеты.
Третья и последняя часть трилогии в рамках проекта Ao no Curtain Call (Blue Curtain Call).
Фрагменты из жизни обычной японской школьницы, почти обычной... Аска, девушка очень интересная и уникальная, которой свойственно попадать в ужасно неловкие ситуации и смущать окружающих. Что же она придумает на этот раз и как выкрутится из нее!?