Юри Кисараги

Орун Дюра состоит в команде героев. Ради товарищей он переквалифицировался из мечника в зачарователя и даже разработал собственную магию, чтобы поддерживать их в боях. Но однажды его друг детства и лидер группы Оливер заявляет, что Орун им больше не нужен, и ему уже нашли замену. К его удивлению, остальные члены команды, с которыми он, казалось бы, прошёл огонь и воду, поддержали лидера, а самого Оруна с насмешкой обозвали «недомастером на все руки». С горечью в сердце парень покидает команду, но теперь он полон решимости начать всё сначала. Орун вновь становится мечником, а использование накопленного магического опыта превращает его в необычного воина, который вскоре покажет миру всю свою силу.

Принцесса Анисфия мечтает летать, но магическими способностями не обладает, хотя в её прошлой жизни всё было по-другому. Она отказывается от трона и с головой уходит в создание новой науки — магикологии. Однажды Анисфия видит, как её брат Альгард публично разрывает помолвку с навязанной ему по политическим мотивам Юфиллией.