Каори Кикуна

Старшеклассник Сэи Ханда восхищает окружающих своим талантом к каллиграфии. Парни его уважают, девушки и вовсе замирают при виде Ханды. Однако сам Сэи истолковывает всеобщее дружелюбие весьма странно: юноше кажется, что все вокруг или ненавидят, или попросту смеются над ним.

17-летний простой парень Акихиса Ёсии, которого окружающие за глаза кличут дурачком, учится в академии Фумидзуки, где принцип «каждому по уму» доведен до логического завершения. Всё решают результаты тестов, и в итоге гении и зубрилки из класса «А» наслаждаются комфортом и чудесами техники, а лоботрясы и бездельники из класса «Ф» сидят в кабинете с разбитыми окнами и оборудованием довоенной сельской школы. Вот только однажды умница и красавица Мидзуки Химэдзи из-за простуды не смогла закончить экзамен и рухнула на школьное дно. Акихиса, её давний поклонник, не смог стерпеть несправедливости и поднял родной класс «Ф» на решительную борьбу за главенство в академии.

Монморанси, сын благородного семейства, посещает школу Королевских Рыцарей в Париже. Но его интересуют не сражения, а изучение магии и алхимии. Однако вскоре из-за разгромного поражения в Битве при Азенкуре Париж пал, а учебное заведение закрыли. Теперь Монморанси потерял всё, и скрывается от властей из-за подозрений в применении чёрной магии. Однажды, прячась в деревушке, он встречает таинственную девушку по имени Жанна Д’Арк.