10 лет назад в мире появилась новая форма живописи под названием искусство восприятия. Бумага, кисти и краски стали больше не нужны, поскольку художник теперь может создавать яркие образы в существующей реальности. Кадзуя Яманаси, родители которого создали этот новый вид искусства, поступает в престижную художественную школу вместе с другом детства Дзюном Цудзуки. Правда, Кадзуя, в отличие от Дзюна, решил поступить в эту школу не из-за желания стать художником восприятия. Его цель — восстановить отношения с ещё одним другом детства по имени Кё Такисэ, который после одного инцидента перестал общаться с Кадзуей много лет назад.
Паразиты — создания, живущие за счёт своего носителя. Обладают совершенно нечеловеческой силой. Посланные небом они должны проникать в мозг человека для полной власти над носителем. Но кому как повезёт. Именно неудача одного паразита спасает жизнь школьника Синъити Идзуми. Но и эта же неудача делает его носителем этого загадочного существа, обрекая Синъити на постоянную борьбу за выживание с другими, более сильными паразитами.
Сериал рассказывает историю пяти старшеклассников: Юты Хоситани , Тору Наюки, Кайто Цукигами, Какэру Тэнгэндзи и Сю Куги . Герои будут бороться за право поступить на музыкальное отделение Академии Аянаги. А для этого им необходимо сначала пройти прослушивание и попасть в одну из «звёздных» команд, над которыми берут шефство лучшие выпускники академии — члены совета Као, стоящие на вершине иерархии Аянаги.
Мечты мечтами, но у каждого свои изъяны и трудности: упрямство, самоуверенность, робость и даже обычный недостаток уровня навыков. Всё это мешает достичь цели, и пробиться наверх нашим героям будет ой как непросто.