Однажды молодой самурай Синсукэ Хёдо видит, как отшельник Дзинка Ямато и девушка-лиса Тама уничтожают логово бандитов. Тама принадлежит к расе катавара, и она способна делиться магическими силами с Дзинкой посредством особого ритуала. Эта парочка путешествует по свету, уничтожая любое проявление зла, будь то люди или катавара. Поражённый увиденным, Синсукэ решает присоединиться к ним.
Одинокий парень Ангэ Юки любит музыку. Оказавшись на концерте, в котором участвовали группы Eclipse и Lost Eden, одержимый жаждой крови Ангэ теряет сознание. Очнувшись, он узнаёт, что музыканты на сцене были вампирами, и он теперь стал одним из них. Он решает принять участие в музыкальном конкурсе «Визуальная тюрьма», который ежегодно проводится среди вампиров.
Пока люди празднуют победу отважного героя над королём демонов, сами обитатели демонского мира проводят турнир, победитель которого станет новым королём. Спустя три месяца выясняется, что главным претендентом на корону является человек по имени Хельк, который играючи и с улыбкой побеждает демонических соперников и при этом призывает уничтожить всех людей, поскольку ненавидит их всей душой. Вермилио, одна из Четырёх Небесных Царей, решает выяснить истинные мотивы Хелька, потому что его поведение кажется ей весьма странным.