Юрико Накамура

Когда-то красивый город Тристия был центром морской торговли, пока на него не напали драконы. Теперь же город находится в запустении. Чтобы вернуть Тристии былое величие и красоту, местные жители призывают знаменитого изобретателя Просперо Фланка, который занимается восстановлением городов. Однако вместо Просперо в Тристию прибывает его талантливая внучка Нанока. Правда, сначала девушка решает схлестнуться со своей давней соперницей на турнире гигантских големов.

Молодой кукольник Сакон Татибана происходит из рода мастеров-чревовещателей театра Бунраку. Тихий вежливый юноша с болтливой куклой по имени Укон на правой руке помогает раскрывать преступления своей тете Каоруко, работающей в полиции.

Когда-то юноша Аримаса спас раненую кошку и пожелал, чтобы та стала человеком. Животное по имени Кагэцу оказалось из племени Кога, члены которого способны менять форму. Годы спустя Аримаса вместе с Кагэцу продолжает жить в своей деревне. Но местные жители презирают его, потому что он человек-лис, хотя только ему под силу защитить людей от сил зла.

Одинокий и несчастный парень Джек переехал на Хоккайдо, чтобы лечиться от болезни. Однажды ночью незнакомый человек на лошади въезжает прямо в его окно. По непонятной причине Джек знает имя незнакомца и чувствует, что они уже где-то встречались. Гость показывает Джеку путь в волшебную страну Нимфидию, обитатели которой ждут нового короля фей.