Киёмунэ Мива

Земля оказывается на грани уничтожения. Чтобы освободить планету от воцарившегося хаоса, создается специальная организация под названием «Future Foundation». Хоть группировка продолжает свою активную деятельность, направленную на восстановление мира, Макото Наэги попадает под подозрение в измене. Представители компании формируют собрание, чтобы решить его судьбу. Для этого устраивают соревнование. У всех участников есть специальные браслеты, способные выпускать усыпляющее облако. Пока присутствующие спят, предатель ловко расправляется с членом сообщества. Чтобы выжить, надо разоблачить преступника и остановить убийственную цепочку.

Энергичная Юки Такэя очень любит свою школу, причём настолько сильно, что в прямом смысле живёт там вместе со своими подружками из «Кружка школьной жизни»: задумчивой Мики, заботливой Юри и серьёзной Куруми, которая никогда не расстаётся со своей лопатой. Можно было бы только порадоваться за девочек, если бы не одно обстоятельство.

С незапамятных времён бок о бок с людьми втайне существует Ассоциация магов — общество чародеев, постигающих загадки мира за спинами у несведущей публики. Однако даже этим магам ничто человеческое не чуждо, и среди них также нередки зависть, распри и борьба за власть. Подобные преступления нередко выпадает расследовать Вэйверу Вельвету, ныне более известному как лорд Эль-Меллой II — сварливому и проницательному преподавателю лондонской Академии магии, а также его необычным ученикам.

После третьей магической войны священная реликвия Святой Грааль таинственным образом исчезает. Много лет спустя клан Иггдмиллениа объявляет, что Святой Грааль теперь находится в их владении, и они намерены покинуть Лигу магов. Назревает новый масштабный конфликт.