Империя Суй, 607 год. Страной правит жестокий император, народ находится отчаянном положении. Опытный наёмник путешествует вместе с сыном. Он погряз в долгах и берётся за любые заказы — от эскорта до заказных убийств. Выполняя, на первый взгляд, обычное задание по сопровождению, мужчина оказывается в эпицентре дворцовых интриг и кровавых разборок между воинскими кланами, и теперь ему предстоит противостоять распространению демонов-людоедов.
Шестнадцать лет назад Тан Саньцзан и его ученики заполучили священную сутру и передали её Небесам. Но этот подвиг не принёс мир на земли людей.
Текущее местонахождение реликвии неизвестно, а Небесный двор отправил армию, чтобы присвоить её силу.
Демон-волк Байланг собрает собственную команду, чтобы вернуть священное писание.
Так начинается легенда о путешествии на Запад.
Когда посланник небес прибывает в Чжао Гэ, где уже несколько поколений правит династия Шан, правящий император Цзы Чжоу заявляет, что больше не намерен подчиняться богам и терпеть их тиранию. Богам это не нравится, и вскоре император соседней страны У Цзифа идёт походом против восставшей династии. Во время сражения войско Шан терпит сокрушительное поражение, столица вот-вот падёт, но в битву вступает Чжоу. Он крушит вражеские ряды и пробирается к У Цзифа. Однако перед Чжоу внезапно предстаёт Бог, чтобы лично расправиться с нарушителем спокойствия.