Мари — старшеклассница из города, где люди и зверолюди живут бок о бок. Однажды, опаздывая в школу, она сталкивается у главных ворот с Тсунаги — зверочеловеком, переведённым по специальной образовательной программе. Первое знакомство сбивает её с толку, но со временем Мари узнаёт Тсунаги лучше и влюбляется в его добрую натуру. Смогут ли чувства преодолеть различия между человеком и зверочеловеком?