Тигриный глаз

Чибиусе снится сон, где она общается с странным крылатым белоснежным конём, который представляется Пегасом. А на Землю под прикрытием солнечного затмения прибывает Цирк Тёмной Луны под командованием Цирконии, которая отправляет своих слуг на поиски Пегаса, на защиту которого встают Усаги и все воины.

Первый эпизод вкратце описывает события в SM, SM R и SM S. Второй о круизном приключении Харуки и Мичиру . Они сражаются с одним из демонов, и в итоге решают оставить злодея основной сейлор-команде (этим и объясняется, почему Аутеры не появляются в сезоне). В третьем эпизоде Малышка раскрывает одного из своих одноклассников и сражается как Воин в Матроске в замке вампира.