Синоби из Деревни Скрытого Водопада, встретившийся с Джирайей во время его странствий по миру в поисках дитяти из пророчества.
Стал одним из шести тел Пейна, обладающим способностью читать мысли и вырывать души из своих жертв. В пылу сражения Наруто использовал свою технику — расенсюрикен, в результате чего тело Пейна было полностью уничтожено прямым попаданием.
В мире Наруто незаметно пролетели два года. Бывшие новички пополнили ряды опытных синоби в ранге тюнин и дзёнин. Главные герои не сидели на месте – каждый стал учеником одного из легендарных Саннин – трех великих ниндзя Конохи. Парень в оранжевом продолжил обучение у мудрого, но эксцентричного Дзирайи, постепенно восходя на новую ступень боевого мастерства. Сакура выдвинулась в помощницы и доверенные лица целительницы Цунадэ – нового вождя Деревни Листвы. Ну а Саскэ, чья гордыня привела к изгнанию из Конохи, вступил во временный союз со зловещим Оротимару, причем каждый считает, что лишь использует другого до поры до времени.