Мио

Хяккимару — юноша, которому не хватает 48 частей тела, отнятых демонами до его рождения, в качестве оплаты отцом, Дайго Кагэмицу, возжелавшим получить власть над страной. Когда мальчик родился, он был отвергнут — брошен в реку. Ребёнок был найден и спасён доктором Дзюкаем, сделавшим ему протезы недостающих частей тела. Выросший и уже окрепший, он узнаёт, что если убить всех 48 демонов, то все утраченные части тела будут восстановлены. Отправляясь в опасное путешествие, юный воин встречает сироту и вора по имени Дороро, который решает сопровождать его в опасном странствии.

Чтобы победить голод, болезни и прочие бедствия на своих землях, а также стать правителем страны, лорд Даиго заключает сделку с демонами: в обмен на благополучие они могут забрать у него что угодно. Хитрые демоны выбирают органы и части тела только что рождённого первенца лорда, и от малыша практически ничего не остаётся. Даиго приказывает избавиться от останков, однако мальчик обладает чудесной выживаемостью и попадает в руки к невероятному врачу. 16 лет спустя юноша по имени Хяккимару путешествует по стране. У него нет ни зрения, ни слуха, ни обоняния, ни осязания, зато он способен распознавать демонов, для которых встреча с парнем не сулит ничего хорошего — убивая их, Хяккимару возращает себе когда-то отобранные части тела. Однажды он случайно спасает из лап речного монстра малолетнего прохвоста Дороро, и тот увязывается за необычным путником.